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   证券代码:603113 证券简称:金能科技布告编号:2019-070

  金能科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  公司整体监事到会了本次会议。

  本次监事会悉数计划均获经过,无对立票。

  一、监事会会议举行状况

  金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议的书面通知于2019年9月30日以电子邮件及专人送达方法宣布,会议于2019年10月9日在公司会议室以现场方法举行。应参加会议并表决的监事3名,实践参加会议并表决的监事3名,会议由监事会主席潘玉安先生掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规则。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议并经过了《关于公司揭露发行A股可转化公司债券计划的计划》

  表决成果:拥护3票,对立0票,抛弃0票。

  公司已于2019年6月6日收到我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”)出具的《关于核准金能科技股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2019]930号),核准公司向社会揭露发行面值总额150,000万元的可转化公司债券,期限6年。

  依据公司2018年第三次暂时股东大会审议经过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行A股可转化公司债券详细事宜的计划》,公司董事会依据股东大会授权,依照证券监管部门的要求,结合公司的实践状况和商场状况,进一步清晰了公司揭露发行A股可转化公司债券详细计划如下:

  1、发行总额

  本次发行的A股可转债总额为人民币150,000.00万元。

  2、票面利率

  第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

  3、初始转股价格

  本次发行的可转化公司债券的初始转股价格为11.55元/股,不低于征集说明书布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价(若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象,则对调整前买卖日的买卖价按经过相应除权、除息调整后的价格核算)和前一个买卖日公司股票买卖均价。一起,初始转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

  前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量。

  前一个买卖日公司A股股票买卖均价=前一个买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量。

  4、到期换回条款

  本次发行的可转债到期后五个买卖日内,公司将按债券面值的110%(含终究一期利息)的价格换回未转股的可转化公司债券。

  5、发行方法及发行目标

  本次发行的可转债向发行人在股权挂号日(2019年10月11日,T-1日)收市后我国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)选用网下对组织出资者配售和网上经过上交所买卖系统向社会大众出资者出售的方法进行。网下和网上预设的发行数量份额为90%:10%。

  如网上社会大众出资者申购与网下申购数量累计之和超越原A股股东行使优先配售后剩下的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购取得足额配售外,发行人和保荐组织(主承销商)将依据优先配售后的余额和网上、网下实践申购状况,依照网上发行中签率和网下配售份额趋于共同的准则确认终究的网上和网下发行数量。

  如网上发行未取得足额认购的状况下,网上申购缺乏部分向网下回拨,由参加网下申购的出资者认购。依然缺乏的部分,由承销团包销。

  如网下发行未取得足额认购的状况下,网下申购缺乏部分向网上回拨,由参加网上申购的出资者认购。依然缺乏的部分,由承销团包销。

  网上发行及网下发行均未取得足额认购的状况下,将不进行回拨,出资者未认购部分由承销团包销。

  本次可转债的发行目标为:

  (1)向发行人原股东优先配售:发行布告发布的股权挂号日(2019年10月11日,T-1日)收市后挂号在册的发行人一切股东。

  (2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会大众出资者,包含:自然人、法人、证券出资基金等(法令法规制止购买者在外)。

  (3)网下发行:持有上交所证券账户的组织出资者,包含依据《中华人民共和国证券出资基金法》同意建立的证券出资基金和法令法规答应申购的法人,以及契合法令法规规则的其他组织出资者。

  (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加网上及网下申购。

  6、向原股东配售的组织

  原股东可优先配售的金能转债数量为其在股权挂号日(2019年10月11日,T-1日)收市后挂号在册的持有金能科技的股份数量按每股配售2.219元面值可转债的份额核算可配售可转债金额,再按1,000元/手的份额转化为手数,每1手(10张)为一个申购单位。

  (二)审议并经过了《关于公司揭露发行A股可转化公司债券上市的计划》

  表决成果:拥护3票,对立0票,抛弃0票。

  依据公司2018年第三次暂时股东大会的授权,公司董事会将在本次A股可转化公司债券发行完结之后,处理A股可转化公司债券在上海证券买卖所上市的相关事宜,并授权公司办理层及其授权的指定人员担任处理详细事项。

  (三)审议并经过了《关于公司开设揭露发行A股可转化公司债券征集资金专项账户并签署监管协议的计划》

  表决成果:拥护 3票,对立 0票,抛弃 0票。

  为了标准本次征集资金的寄存、运用与办理,依据有关法令法规及《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》、公司《征集资金办理办法》、本次发行A股可转化公司债券预案,公司将开设征集资金专项账户,用于本次A股可转债征集资金的专项存储和运用。公司将与保荐组织、相应拟开户银行签署征集资金监管协议,对征集资金的寄存和运用状况进行监管。

  特此布告。

  金能科技股份有限公司

  监事会

  2019年10月9日

(责任编辑:DF515)

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